Як заповнити податкову декларацію онлайн?

Про податкову знижку - її суть, користь та умови отримання ми в цьому блозі вже писали.
Якщо ви раптом пропустили, тисніть на лінки:

Податкова знижка
Як заробити на податках: податкові пільги та знижки

Також корисну інформацію на цю тему можна знайти і в нашому Центрі допомоги:

Як збільшити дохідність свого договору?
Як краще оплачувати, щоб отримати податкову знижку?

В цій статті ми покажемо на практиці та покроково, як заповнювати податкову декларацію онлайн для отримання податкової знижки.

Поїхали!

Для того, щоб подати онлайн податкову декларацію необхідно зареєструватися у Кабінеті платника податків. Для цього виконайте кілька дій:
1 крок.Перейдіть за посиланням Електронний кабінет платника (tax.gov.ua)

2 крок. Натисніть на «Вхід» та оберіть спосіб, за яким Ви увійдете в свій Кабінет.

3 крок. Покажемо як зайти за допомогою Дія.Підпису. Для цього необхідно мати встановлений додаток Дія на вашому смартфоні.

4 крок. Оберіть Дія.Підпис і Ви побачите повідомлення про те, щоб отримати код. Натисніть «Отримати код» та перейдіть у додаток Дія.

Зверніть увагу!
Якщо у Вас немає Дія.Підпису, його необхідно буде створити.

Реєстрацію завершено! Ви в електронному кабінеті платника податків. 

Підготовка до заповнення Декларації

Для заповнення декларації Вам необхідні будуть наступні вихідні дані:

1. Розмір заробітної плати за рік.
2. Сума сплаченого податку (ПДФО, 18%).
3. Сума сплаченого військового збору (1,5%).

Ці дані Ви можете отримати, зробивши запит на довідку про зарплату у бухгалтерії.
Також зверніться до нас через Кабінет Клієнта, щоб отримати суму внесків, сплачених вами за рік.

Які документи потрібні для заповнення Декларації?

Відскануйте необхідні документи, які потрібно буде додати до Декларації, а саме:

• копію паспорта та ІПН;
• виписку з банку з реквізитами рахунку, куди будуть перераховані кошти;
• копію Договору страхування та додатків, додаткових угод до нього;
• копію квитанцій про сплату внесків;
• оригінал довідки з місця роботи про доходи, отримані в звітному періоді, за який подається декларація. Довідка повинна містити суми
• нарахованих доходів та утриманих податків в розрізі кожного податку;
• копію довідки-відомості з державного реєстру про суми виплачених доходів та утриманих податків (замовляється в кабінеті платника податків);
• свідоцтво про народження, якщо Договір страхування укладений на користь дитини.

Заповнення Декларації

Крок 1. Замовляємо Довідку про суму виплачених доходів
(Відомість з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв).
Для цього натискаємо - Запит про суми виплачених доходів -> Створити

У вікні, що з'явилося, заповнюємо поля: ПІБ, Електронна адреса, Адреса проживання, Реквізити паспортного документу, Період обираємо "1 квартал 2021 по 4 квартал 2021".

Далі натискаємо Перевірити та Підписати документ. З'явиться вікно для підписання

Після підписання натискаємо Відправити.

Як правило, готова Довідка надсилається в той же день, подивитись її можна у розділі Вхідні документи. Завантажити довідку на свій комп'ютер можна двічі натиснувши на синє поле і після відкриття довідки на стрілочку в правому кутку.

Крок 2. Заповнення Декларації та додатків до неї

На Головній сторінці натискаємо - Податкова декларація про майновий стан і доходи -> Створити

Заповнюємо поля декларації

При заповненні блоку Доходи, як правило інформація підтягується із Довідки-відомості. Якщо цього не сталося, самостійно вписуємо суми річного доходу та податків. Рядки 10.2-10.11 заповнюються у випадку отримання відповідних доходів.

Перед тим, як заповнювати блок Податкові зобов'язання (Розділ 5 Декларації), необхідно створити Додаток Ф3 до декларації. Для цього у верхній частині Декларації переходимо на вкладку та натискаємо Додати -> Додаток Ф3.

Заповнєюмо графу 5 Розрахунку.
В цій графі необхідно вказати суму сплачених страхових платежів, які підлягали сплаті в звітному році.
Важливо!Якщо сума сплачених страхових внесків більша за планову, то вказується планова сума, яка мала бути сплачена згідно Договору страхування. Наприклад, Клієнт повинен був заплатити за 2021 рік страхові внески на загальну суму 8 000 грн, але сплатив 10 000 грн, в графі 5 вказуємо суму 8 000 грн.

В розділі ІІ заповнюємо рядок 3, інші рядки заповняться автоматичн0, а також сума із рядку 7 перенесеться в Головний документ.

Після заповнення Розрахунку повертаємось на вкладку Головний документ і продовжуємо заповнювати Декларацію.
Рядок 14 і 18.2 заповнюються автоматично (сума із Розрахунку)

Заповнюємо реквізити та інформацію щодо нерухомого майна. В кінці декларації ставимо позначку, що додається Додаток Ф3

Повертаємось на вкладку Додатки -> Додати -> Документ довільного формату та завантажуємо всі необхідні документи. Можна створювати на кожен документ окремий Додаток або попередньо всі документи з'єднати в єдиний файл та завантажити в один Додаток.

Для завантаження документів натискаємо Обзор

Повертаємось в Головний документ, натискаємо Перевірити - Підписати - Відправити Декларацію

Після того, як Декларація буде відправлена, Ви отримаєте підтвердження від Податкової про отримання документів - Квитанцію.

Рекомендуємо за кілька днів зателефонувати до відділення Податкової служби, куди Ви подавали документи, та уточнити, чи отримали вони їх.

Якщо у вас виникнуть запитання, побажання чи уточнення - Ви завжди можете нам написати.

Бережіть себе!

Наталія Стихальська
Директор Департаменту маркетингу та
стратегічних комунікацій TAS Life
Досвід у страхуванні: 19 років