Як подати документи онлайн на податкову знижку?

Пропонуємо Вашій увазі оновлену інструкцію, як подати документи для отримання податкової знижки за 2023 рік.

З тим, що таке податкова знижка, хто має право на її отримання та які документи для цього необхідні, ви можете ознайомитися тут, а в цьому блозі ми розповімо, як подати документи для отримання податкової знижки онлайн через особистий кабінет платника податків.

Авторизація в електронному кабінеті платника податків

1. Перейдіть за посиланням Електронний кабінет платника (tax.gov.ua) та оберіть спосіб, за яким Ви увійдете в свій Кабінет.

Покажемо, як зайти з допомогою Дія.Підпис.
Для цього необхідно мати встановлений додаток Дія на вашому смартфоні.
Оберіть Дія.Підпис і Ви побачите повідомлення про те, щоб отримати код.
Натисніть «Отримати код» та перейдіть у додаток Дія.

Зверніть увагу!
Якщо у Вас немає Дія.Підпис його необхідно буде створити.

3. Реєстрацію завершено. Ви в електронному кабінеті платника податків.

Підготовка до заповнення декларації

Для заповнення декларації Вам необхідні будуть наступні вихідні дані:

1.  Розмір заробітної плати
2.  Сума сплаченого податку (ПДФО, 18%).
3.  Сума сплаченого військового збору (1,5%).

Ці дані Ви можете отримати, зробивши запит на довідку про зарплату у бухгалтерії.
Відскануйте необхідні документи, які потрібно буде додати до декларації, а саме:

• копію паспорта та ІПН;
• виписку з банку з реквізитами рахунку, куди будуть перераховані кошти;
• копію Договору страхування та додатків, додаткових угод до нього;
• копію квитанцій про сплату внесків;
• оригінал довідки з місця роботи про доходи, отримані в звітному періоді, за який подається декларація. Довідка повинна містити суми нарахованих доходів та утриманих податків в розрізі кожного податку;
• копію довідки-відомості з державного реєстру про суми виплачених доходів та утриманих податків (замовляється в кабінеті платника податків, інструкція нижче);
• свідоцтво про народження, якщо Договір страхування укладений на користь дитини.

Замовлення довідки-відомості з державного реєстру про суми виплачених доходів та утриманих податків

Перед заповненням декларації, замовимо "Довідку про суми виплачених доходів", яка необхідна для подачі документів.

Натискаємо "Електронний кабінет" - "Запит про суми виплачених доходів" - Створити

У вікні, що з'явилося, обираємо період, за який потрібна довідка: 1 квартал 2022 року - 4 квартал 2022 року.

Натискаємо "Зберегти", після чого з'явиться вікно з питанням, чи бажаєте підписати декларацію.
Натискаємо "Так" і підписуємо документ за допомогою Електронно-цифрового підпису.

Натискаємо "Відправити".
Як правило, готова Довідка надсилається в той же день, подивитись її можна у розділі Вхідні документи.
Завантажити довідку на свій комп'ютер можна, двічі натиснувши на синє поле і після відкриття довідки на стрілочку в правому кутку.

Заповнення декларації та додатків

На головній сторінці натискаємо "Податкова декларація" - "Створити"

У "Анкеті" обираємо "Особа, яка заявляє право на податкову знижку"

В наступному вікні ставимо позначку, якщо відповідь "Так" на одне із запропонованих питань, або просто пропускаємо та натискаємо "Перейти до декларації".

Переходимо до першого розділу Декларації.
Як правило виділені поля заповнюються автоматично.
Якщо якісь дані не будуть внесені автоматично, внесіть їх вручну та натисніть "Далі".

Переходимо до другого розділу Декларації.
Як правило дані заповнюються автоматично.
Якщо дані не будуть внесені автоматично, внесіть вручну із Довідки про суму виплачених доходів.

Переходимо до третього розділу Декларації.
Як правило дані заповнюються автоматично.
Якщо дані не будуть внесені автоматично, внесіть вручну із Довідки про суму виплачених доходів.

Переходимо до четвертого розділу Декларації.
Дані вносяться автоматично.

Перед тим, як заповнити п`ятий розділ, переходимо до дев`ятого розділу - Додатку Ф3 та вносимо дані в рядок 5.
В цій графі необхідно вказати суму сплачених страхових платежів, які підлягали сплаті в звітному році.

Важливо! Якщо сума сплачених страхових внесків більша за планову, то вказується планова сума, яка мала бути сплачена згідно Договору страхування.
Наприклад, Клієнт повинен був заплатити за 2022 рік страхові внески на загальну суму 8 000 грн, але сплатив 10 000 грн, в графі 5 вказуємо суму 8 000 грн.

заповнюємо рядок 3,  інші рядки заповняться автоматично, а також сума із рядку 10 перенесеться в Декларацію.
Зверніть увагу: повинні бути заповнені рядки 4, 5, 7, 8, 9. Якщо дані не заповняться автоматично, внесіть вручну:
р.4 = графа 3 рядка 10.1 Другого розділу декларації
р.5 = графа 4 рядка 10.1 Другого розділу декларації
р.7 = р.3 цього Розрахунку
р.8 = р.4 - р.7 цього Розрахунку
р.9 = р.8*18%

Повертаємось до п'ятого розділу Декларації.
Рядки 16 і 20.2 заповнюються автоматично

В шостому розділі натискаємо "Далі", переходимо до сьомого розділу, де необхідно внести банківські реквізити

У восьмому розділі вносимо дані про наявне майно, якщо є.

У графі "Додатки довільного формату" натискаємо "+", щоб завантажити сканкопії документів.

Переходимо до десятого розділу та натискаємо "Зберегти".

Останнім кроком необхідно підписати та відправити Декларацію.

Після того, як Декларація буде відправлена, Ви отримаєте підтвердження від Податкової про отримання документів – Квитанцію, яку можна переглянути в розділі Вхідні документи.

Рекомендуємо за кілька днів зателефонувати до відділення Податкової служби, куди Ви подавали документи, та уточнити, чи отримали вони їх.