Команда TAS life постійно працює над вдосконаленням сервісів та послуг і ми раді повідомити, що віднедавна в нас запрацював функціонал, якого досі не було на страховому ринку України - можливість самостійно вказати Довірену особу прямо в профілі Кабінету Клієнта.
Довірена особа - це людина, якій Страхувальник надає дозвіл Компанії розкривати інформацію, що належить до таємниці фінансової послуги або таємниці страхування, зокрема мова йде про:
- платежі та страхові суми
- статуси звернень
- ризики
- іншу інформацію за договорами страхування життя та здоров'я
Цей функціонал вже доступний, як у веб-версії (з комп'ютера чи ноутбука), так і в застосунку TAS life на платформах iOS та Android.
В цьому блозі на прикладі веб-версії ми покажемо покрокову інструкцію по додаванню Довіреної особи.
Перед тим, як розпочати, переконайтесь, що у вас є необхідні дані про Довірену особу:
- ПІБ
- дата народження
- податковий номер (РНОКПП)
- номер телефону (можна міжнародний)
Додаємо Довірену особу через Кабінет Клієнта
В Кабінеті Клієнта заходимо "Профіль Клієнта", що знаходиться у верхньому лівому кутку, згори головного меню. В цьому розділі зібрані Персональні дані Клієнта, а також його Контактні дані, Документи та Додаткова інформація. Гортаємо сторінку в самий низ.
В розділі "Додаткова інформація" бачимо блок "Довірена особа".
Якщо Довірена особа ще не додана, блок буде порожнім, тож тиснемо на "+ Додати".
Заповнюємо усі обов’язкові поля із зірочкою * і натискаємо "Підтвердити дані".
Даємо дозвіл Довіреній особі на надання інформації за вашими договорами.
Для цього підписуємо дозвіл через сервіс Дія - тиснемо на кнопку "Дія. Підпис"
У новому вікні слідуємо за підказками: відкриваємо застосунок Дія і скануємо QR код на екрані.
В мобільному застосунку Дія підтверджуємо запит на підпис документа:
Запит підтверджено!
Після цього в Кабінеті Клієнта з'являється повідомлення про те, що профіль Клієнта оновлено і Довіреній особі надано доступ до інформації за договором.
А інформація про Довірену особу має з'явитися в розділі "Про поліс".
Що ще варто знати?
- Якщо Довірена особа одночасно є Страхувальником за діючими договорами страхування TAS life і її дані потребують актуалізації (є графік актуалізації), змінити її дані може лише вона сама.
- Якщо у Страхувальника заповнені не всі поля його особистих даних, додати Довірену особу можна лише заповнивши перед цим Опитувальник.
- Через кнопку "Оновити" біля розділу "Довірена особа" можна можна видалити поточну особу та додати нову.
- Довірена особа не може діяти від імені Клієнта: вона не може змінити договір чи припинити його дію або ж отримати виплату. Для цього потрібна нотаріальна довіреність.
Сподіваємось, інформація в блозі була вам корисною!
