В попередній статті ми познайомились з процедурою ідентифікації клієнтів через Дію, яка дозволяє прискорити та автоматизувати процес укладення договору клієнта зі страховою компанією TAS Life.
Хтось може подумати, що заповнення заяви відбувається і справді швидко, але обов’язково виникне питання “Як же відбувається процес підпису заяви? Невже агенту доведеться самостійно друкувати заяву та передавати її клієнту на підпис?”
На щастя, компанія TAS Life і тут скористалась технологічними можливостями сервісу від Дії і запровадила електронний підпис заяв через Дія.Підпис.
Розповідаємо, як це зробити крок за кроком.
Процес починається із заповнення заяви: ми вносимо всю необхідну інформацію по клієнту - про його роботу, заповнюємо анкету, інформацію про вигодонабувачів, ознайомлюємо клієнта із запропонованим розрахунком по обраному страховому продукту.
Якщо заява була сформована коректно і був наданий повний обсяг необхідних даних, система TAD запропонує завершити перевірку:
Після натискання кнопки “Завершити перевірку” заява переходить у статус “Очікується підписання”:
Далі необхідно натиснути кнопку “Очікується підписання”, після чого з’явиться нове вікно, де буде запропоновано підписати заяву через Дія.Підпис:
Після натискання кнопки “Дія.Підпис” клієнту у Viber надійде повідомлення про необхідність підписати договір страхування із посиланням:
Натиснувши на посилання, клієнт перейде в застосунок Дія, де відобразиться запит на підпис документа від Страхової компанії ТАС. Натискаючи кнопку “Підписати”, клієнт тим самим підписує заяву. Для цього потрібно пройти перевірку за фото - цифровий образ обличчя порівнюється з фото на документах у реєстрах, та ввести код вашого Дія.Підпису.
Варто зазначити, що після підписання заяви вона автоматично відправляється на фінансовий моніторинг для оцінки рівня ризику.
Після цього заява переходить у статус “Очікування оплати”, а саму підписану заяву агенту необхідно надіслати в Страхову компанію, натиснувши кнопку “Надіслати в СК”. Всі ці кроки показані на малюнках нижче.
Оплату також можна здійснити будь-яким зручним для клієнта способом: оплатити онлайн або сформувати квитанцію для оплати у відділені банку. Це також можна здійснити шляхом натискання на статус “Очікування оплати” і переходом на сторінку “Оплата послуг”. Дані для оплати заповнюються автоматично, клієнту потрібно лише перевірити, чи все вірно та обрати спосіб оплати:
Готово! Заява підписана і оплачена!
Сподіваємось, нам вдалось показати, що користуватись системою TAD одне задоволення! ;)
До зустрічі в новому блозі про TAD!
