Цим блогом ми розпочинаємо серію публікацій, присвячених нашій внутрішній системі TAS Financial Adviser, або ж скорочено TAD.
Сьогодні розповімо, що це та для кого, які функції вона виконує і покажемо покрокову інструкцію з реєстрації.
Що таке система TAD?
Вперше розробкою системи TAD команда наших фахівців зайнялась ще у 2017 році. Основним її завданням було полегшити, оптимізувати та цифровізувати роботу всіх Фінансових консультантів та агентів компанії.
Відтоді система постійно змінювалась та удосконалювалась, розробники проводили повний редизайн, перш ніж вона стала такою масштабною, якою є сьогодні.
Основні функції та переваги системи TAD:
- Простота, швидкість і зручність укладання договорів із Страхувальниками (Клієнтами) онлайн протягом 10 хвилин.
- Автоматизація і прозорість процесу підписання договорів, як зі сторони Клієнта, так і зі сторони СК «TAS Life».
- Наявність в системі повного переліку всіх доступних продуктів компанії, з детальним описом і умовами.
- Вбудований в систему онлайн-калькулятор, основною задачею якого є в максимально короткий проміжок часу під конкретного Клієнта розрахувати суму внесків і майбутніх бонусів та виплат, в залежності від обраного пакету страхування, умов і тд.
- Зберігання в системі всієї історії роботи Фінансового консультанта, можливість бачити статистику продажів за місяць/рік, а також загальну суму внесків.
- Онлайн підтримка Фінансових консультантів у разі виникнення питань чи уточнень.
Реєстрація в системі TAD
Для початку роботи в системі TAD необхідно перейти за посиланням tad.taslife.com.ua і пройти просту та швидку реєстрацію.
Зайти в TAD можна і з головного меню нашого сайту. Для цього в десктопній версії сторінки тисніть на піктограмку чоловічка в верхньому правому кутку екрана і переходьте в розділ «TAD: робочий простір Консультанта». В мобільній версії сайта цей розділ знаходиться внизу бокового меню - в підменю «Вхід в кабінет».
Нижче - покрокова інструкція, як зареєструватись в TAD:
1. Заповнюємо поля для реєстрації, розташовані в лівій зоні стартової сторінки:
- З випадаючого списку обрираємо Партнера, якого ви представляєте,
- вводимо номер телефону українського мобільного оператора,
- прізвище, імʼя та по батькові,
- вказуємо e-mail.
2. Тиснемо «Зареєструватись»
3. Після цього на вказаний e-mail прийде повідомлення з кодом перевірки, який необхідно ввести в поле “Пароль OTP”:
Після введення паролю ОТР система проінформує про успішну реєстрацію:
4. Тепер на тому ж полі, де ми до цього реєструвались, переходимо до блоку “Вхід до системи”.
В цей час у Viber вам надійде повідомлення від TAS life з паролем до системи.
Введіть свій номер телефону (який ви вказали при реєстрації) і пароль, який прийшов на Viber.
Вітаємо, вас успішно зареєстровано!
Що знаходиться на головному екрані TAD?
Після входу в систему відкриється головний екран, який виглядає ось так:
На головному екрані, окрім меню, зібрані такі опції:
- статистика продажів
- загальні суми внесків,
- калькулятор,
- можливість перегляду створених заяв.
А вже в наступній статті з рубрики «Все про TAD» ми розповімо про шерінг документів через ДІЯ.
