Рынок страхования жизни Китая в настоящее время — крупнейший в мире и по объемам полученных премий, и по количеству заключенных договоров. Это при том, что буквально тридцать лет назад китайского рынка страхования в современном понимании не существовало вообще. Но, как и все в этой стране, сейчас он развивается невиданными темпами — по итогам 2017 Китай вышел на второе место в мире по размеру рынка страхования жизни.
Чтобы понять феномен такого скачка, не обойтись без небольшого экскурса в историю.
Как мы уже говорили, современный китайский рынок страхования сформировался за последнюю четверть века. Однако, страховая деятельность в Китае насчитывает более двухсотлетнюю историю.
Первая страховая компания была основана англичанами в 1805 году и до середины 1820-х годов большую часть китайского рынка страхования контролировали иностранные компании из Великобритании и США.
Однако после образования в 1949 году Китайской Народной Республики страховая деятельность в Китае попала под централизованный государственный контроль.
В том же 1949 году была основана Народная страховая компания Китая, НСКК (People’s Insurance Company of China, PICC), которая очень быстро стала крупнейшим страховщиком-монополистом.
Все иностранные страховые компании, доля которых к 1950 году составляла 50%, уже к 1952 году покинули китайский рынок.
В 1958 году и вовсе было принято решение о ликвидации страховой деятельности в Китае. Упадок страховой отрасли продолжался до 1979 года, когда была проведена реформа, и началось возрождение рынка страхования.
Важным моментом в становлении современного страхования в Китае считается 1995 год, когда был утвержден «Закон о страховании» и стали снова появляться иностранные инвесторы, преимущественно из США и Японии.
В 1996 году, власти начали активный процесс диверсификации и реструктуризации, поэтому на базе бывшего монополиста власти — НСКК — были созданы три самостоятельные компании имущественного, личного и вторичного страхования.
С 2000 по 2008 годы в Китае было основано около 120 страховых компаний.
И уже в 2013 году Китай вышел на четвертое место в мире по объему рынка страхования (после США, Японии и Великобритании).
В среднем с 1981 года китайский рынок страхования ежегодно увеличивался на 30%, что примерно в три раза больше, чем рост экономики страны в целом.
За последние 30 лет в вопросе страхования жизни Китай осуществил феноменальный прыжок.
Если в 1980 году среднестатистический китаец вообще не тратился на страхование, в 1981г. стал тратить 1 юань в год, в 1994г. — уже 50 юаней; то в 2010 году — более 1000 юаней (где 148 долларов США).
В 2017 году 1,06 миллиарда человек из более чем 1300000000 жителей Китая были охвачены страхованием на случай тяжелых заболеваний.
Объясняется это тем, что в последнее десятилетие в Китае наметилась тенденция к старению населения, особенно это касается центральных городов, где население в возрасте старше 60 лет уже превышает 7-12%, а также реформой системы социального и пенсионного обеспечения. Государство поощряет развитие добровольного личного и пенсионного страхования, в частности еще и потому, что этот вид страхования связан с привлечением большого количества страховых агентов и представителей. Только для AIG в Шанхае работает 40 тыс. Человек (80% их штатными сотрудниками фирмы), 75% которых занято пенсионными вопросами. Таким образом, развитие пенсионного страхования одновременно позволяет решать вопросы трудоустройства населения или получения дополнительных заработков.
В настоящее время в Китае существует пять видов страхования, которые являются обязательными для всех граждан Китая, и осуществляются исключительно под эгидой государства:
- Базовое пенсионное страхование
- Базовое медицинское страхование
- Страхование жизни от производственных травм
- Страхование от безработицы
- Страхование на рождение ребенка
Средний размер взноса на одного жителя страны сейчас составляет около 200 долларов, и планируется, что к 2020 году эта сумма составит уже 560 долларов за счет социальных видов страхования.
В настоящее время в КНР осуществляют свою деятельность более 180 национальных и иностранных страховых организаций. Более половины рынка контролируют две основные страховые компании — China Life Insurance и Ping An Insurance, входящих в десятку крупнейших страховых агентств мира по версии Forbes. Из китайских страховых компаний государство взимает налог в 33%, из компаний с иностранной долей — 15%. А вот компании по страхованию жизни полностью освобождены от налогов.
При своем активном росте, страховой рынок КНР не обходится и без слабых мест
Серьезной проблемой является сильная нехватка перестраховочной емкости. Долгое время при монопольном положении НСКК вопрос о перестраховании рассматривалось только в международном аспекте. В 1996 году была образована единственная в стране перестраховочная компания. Определенная ее слабость и низкая конкурентоспособность заставили государство обязать все государственные предприятия перестраховывать в Китайской перестраховочной компании не менее 20% своих рисков, а иностранные компании — не менее 30% рисков. При страховании внешнеторговых грузов и различных внешнеэкономических операций Китай сталкивается с жесткой международной конкуренцией, поэтому основное внимание сейчас уделяется разработке новых видов страхования экспортных валютных рисков и четкой работе с клиентами.
Также на самом высоком уровне являются и научная база страхового рынка в КНР. Хотя активно используется мировой опыт, расчет ставок страховых выплат не всегда соответствует научным нормам, ставки часто устанавливаются директивно и достаточно произвольно. Недостаточно развита сеть страховых агентов и страховых посреднических компаний, не разработаны и нормы разбивки страховой премии на отчисления в страховой резервный фонд и фонд оплаты страховым агентам. В ряде случаев размеры вознаграждения последнее явно завышены (до 60% страховой премии), а иногда занижены и не соответствуют затраченным усилиям.
Подводя итоги, следует отметить, что страхование, наряду с банковским сектором и рынком ценных бумаг, является динамичным компонентом рынка Китая и вносит существенный вклад в развитие финансовой системы страны. А старение населения и реформа системы социального обеспечения, в свою очередь, активизируют стремление населения вкладывать средства в различные виды накопительного страхования жизни и здоровья. По объему страхования на душу населения Китай уже приблизился вплотную к такой богатейшей стране как Саудовская Аравия.
А в следующие 20 лет страхованию жизни в Китае предсказывают рост более чем на 10% в год
P.S. Не забывайте подписываться на нашу группу в Telegram — t.me/TASlife, и на нашу страницу в Facebook — facebook.com/taslifeofficial
