Этим блогом мы начинаем серию публикаций, посвященных нашей внутренней системе TAD.
Сегодня расскажем, что это та для кого, какие функции она выполняет и покажем пошаговую инструкцию по регистрации.
Что такое система TAD?
Впервые разработкой TAD команда наших специалистов занялась еще в 2017 году. Основной ее задачей было облегчить, оптимизировать и цифровизировать работу всех финансовых консультантов и агентов компании.
С тех пор система постоянно менялась и совершенствовалась, разработчики проводили полный редизайн, прежде чем она стала такой масштабной, как сегодня.
Основные функции и преимущества системы TAD:
- Простота, скорость и удобство заключения договоров со Страхователями (Клиентами) онлайн в течение 10 минут.
- Автоматизация и прозрачность процесса подписания договоров как со стороны Клиента, так и со стороны СК «TAS Life».
- Наличие в системе полного перечня всех доступных продуктов компании с подробным описанием и условиями.
- Встроенный в систему онлайн-калькулятор, основной задачей которого является максимально короткий промежуток времени под конкретного Клиента рассчитать сумму взносов и будущих бонусов и выплат, в зависимости от выбранного пакета страхования, условий и тд.
- Хранение в системе всей истории работы Финансового консультанта, возможность видеть статистику продаж за месяц/год, а также общую сумму взносов.
- Онлайн поддержка Финансовых консультантов при возникновении вопросов или уточнений.
Регистрация в системе TAD
Для начала работы в системе TAD необходимо перейти по ссылке tad.taslife.com.ua и пройти простую и быструю регистрацию.
Зайти в TAD можно и в главном меню нашего сайта. Для этого в десктопной версии страницы жмите на значок человечка в верхнем правом углу экрана и переходите в раздел «TAD: рабочее пространство Консультанта». В мобильной версии сайта этот раздел находится внизу бокового меню – в подменю «Вход в кабинет».
Ниже - пошаговая инструкция, как зарегистрироваться в TAD:
1. Заполняем поля для регистрации, расположенные в левой зоне стартовой страницы:
- Из выпадающего списка обрываем Партнера, которого вы представляете,
- вводим номер телефона украинского мобильного оператора,
- фамилия, имя и отчество,
- указываем e-mail.
2. Жмем «Зарегистрироваться»
3. После этого на указанный e-mail придет сообщение с кодом проверки, который необходимо ввести в поле 'Пароль OTP':
После ввода пароля ОТР система проинформирует об успешной регистрации:
4. Теперь на том же поле, где мы до этого регистрировались, переходим в блок 'Вход в систему'.
В это время в Viber вам придет сообщение от TAS life с паролем к системе.
Введите свой номер телефона (который вы указали при регистрации) и пароль, пришедший на Viber.
Поздравляем, вы успешно зарегистрированы!
Что находится на главном экране TAD?
После входа в систему откроется главный экран, который выглядит так:
На главном экране, кроме меню, собраны следующие опции:
- статистика продаж
- общие суммы взносов,
- калькулятор,
- возможность просмотра созданных заявлений.
А уже в следующей статье из рубрики «Все о TAD» мы расскажем о шеринге документов через ДЕЙСТВИЕ.
Благодарим Вас за помощь в подготовке статьи Ксении Швединой, бизнес аналитику Департамента информационных технологий TAS Life.
